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富盟控股:塑造财富管理观念 投资者教育引领818理财节新风尚

2022-08-18

8月12日,一则话题#1万元银行理财15个月仅赚9元#登上微博热搜,引来将近1亿次的阅读浏览量,虽还有网友调侃:“与基金之前的-30%相比,一万元还能赚9元应该感到庆幸了;投资理财在当前的市场上还能保本的,应该感谢那位负责的投资经理人了……”但话题的广泛讨论还是引来了不少投资者的注意,也加重了在当前金融投资市场上投资者的低迷情绪。


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翻看八月以前的投资资讯,有部分专业金融投资者也发表了自己的感受“今年二级市场理财真的非常难,去年我的平均年收益能够达到30%,最好的时候投资能达到101%的回报率。但是今年,已经跌超了35%。”

越来越多的投资者在这样不确定的大环境下,风险偏好不断降低,股市赚钱的效应不在,明星基金经理的风光不在,对于未来的预期,大家多了一份谨慎和理性。

但富盟控股行业评论人认为:“投资市场的变动从未停止,虽然7月国内多地又迎来了一轮疫情新爆发,导致经济基础修复不稳固。相关投资机构统计数据表明7月住户贷款增加1217亿元,同比减少2842亿元;PMI生产经营活动预期指数环比下滑3.2个百分点,BCI口径下企业投资前瞻指数环比下滑1.5个百分点。但是,投资者不能因为不可控风险带来的市场波动,就丧失对整个投资市场的信心,多元化的市场经济结构会在挑战中迸发出新的生命力。”


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为调动起市场投资者的参与感,缓解投资者低迷情绪,今年818理财节上,参与活动的各大券商也将主力放在宣传品牌、推广基金投顾、全面发展财富管理上面,开启了各种创新玩法,除了撒红包、大咖直播、投教文章与视频等常规必备外,实盘大赛、抽盲盒、限量版数字纪念品、虚拟数字人等新形式也层出不穷。

让投资者在互动的同时,不仅能够加深对该企业的了解,学习金融投资知识;也能够了解新科技在投资理财中的运用,避免之后因为不了解技术而上当受骗的情形。

据了解,本次参加活动的几十家券商中,不仅大型券商资源投入充足,中小型券商积极踊跃参与。


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图来源:财联社

 

以国泰君安为例,今年该公司正在从以“产品驱动”“渠道驱动”为标志的财富管理转型1.0模式,迈入以“投顾引领和客户体验驱动”为标志的2.0新模式。以“投资中国,共创财富,理财就来国泰君安818”为主题的活动吸引了较高的参与人气。截至日前,国泰君安818理财节活动的参与人数超过500万,活动期间也创新推出了证券行业首个同时支持业务办理和投顾服务的AI数字人“小安”,有效推动了证券服务交互模式创新。


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图来源:国泰君安官网

 

作为首次举办大型主题营销活动的华鑫证券则是希望通过活动,向投资者展现公司金融科技在证券领域的最新应用,降低使用门槛,通过参与活动,体验金融科技带来的便利性、专业性,帮助投资者享受金融科技带来的投资新乐趣,助力投资者提升投资收益。

在本次活动中设置了不同层级的任务门槛,使参与客户都能找到心动任务,在完成后获得相应奖项。投资者在活动过程中,通过体验华鑫证券的特色功能、特色服务,从而更好地使用交易工具,增加投资知识,为自己的投资赋能。


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图来源:华鑫证券官网

作为一站式金融服务机构的富盟控股则是在818理财节当天,携手旗下橙怡mcn机构泛财经IP“财经瑶瑶”进行直播,在线上与广大投资者进行互动,通过简洁有趣的例子,讲解财经运行逻辑,在线解答投资者的疑惑。除此之外,富盟控股旗下的财经短视频直播平台股拍APP,在当天携手多家券商,邀请多位知名投顾主播、机构研究员、财经大咖共同为投资者奉上“财富增值逆袭计划”的联席直播。


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据了解,富盟控股早在2020年7月,首次提出了投资者教育的创新服务模式,并于2022年上线了投资者教育基地网站,内容涵盖了知识学堂、投教视频、专项活动、模拟交易、互动交流以及政策法规六大板块,致力于以丰富多样的图文、视音频内容帮助广大投资者高效地填补金融知识盲区、规避金融投资陷阱,建立正确的投资理财观念。

在“818理财节”火爆举办的当下,券商将投资者教育融入到理财节活动当中,并且在活动中实现寓教于乐,尽量最大范围的普及投资知识,拓展投教受众面,制作“看得懂”“记得住”“有文化”的投教产品;揭示投资风险,增强风险辨识力,突出权益保护,并通过网站留言板、调查问卷、投票互动等形式,做到有输出、有反馈。

投教不止于此,据中国结算官网数据显示,自2019年3月突破1.5亿以来,投资者数量不断增长,到2022年2月25日已达20000.87万。自此,中国投资者数量迈入“2亿+”时代,如此庞大的投资人群,也需要更多证券公司、金融专业机构一起加入投教之路,为更多的居民投资者树立财富管理的新观念。


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